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    我国环境监测仪器行业2006年发展报告

    时间:2008年05月30日

    2006年,伴随着我国整体经济的高速增长,环境监测仪器行业作为整个环保产业的重要组成部分也步入快 速增长期。目前,环境监测仪器行业产业组织基本依靠 市场行为对资源进行合理配置,连续自动监测产业基本 满足产业布局的需求,产业政策在为环境管理有效服务 的同时,对技术的发展也进行了合理的导向和规制。但 由于环境监测仪器使用和服务对象的特殊性,若希望保 持产业的持续稳定健康增长,则还需要对产业组织、产 业结构和产业政策进行合理调整,以保证产业内的企业 竞争更加有序,结构布局更加适合环境管理的需要。
    1 行业发展概况
    1.1 企业数量、规模和经营模式的发展
    连续自动监测作为一个产业,就企业整体而言,目 前还处于成长期。企业的数量逐渐增多,企业规模参差 不齐,管理模式多为非制度式,经营模式仍处在追求最 大利润的模式上。废气连续自动监测系统,在2000年左右,从业企业 的数量不足10个,多为外资或合资企业。民营企业或国 有企业较少涉足该领域。形成此局面的主要原因是国家 环境管理还没有明确要求采用连续自动监测系统,安装 的连续自动监测系统多为随原设计附带的仪器,系统安 装后也极少运行和维护。在2002年-2003年期间,企业数 量有了明显的增长,达到20个左右,一些民营企业和国 有企业也开始进入废气连续自动监测行业,安装的系统 数量也明显增多。在2004年-2005年,随着国家环境管理对连续自动监测的需要,企业数量增至30多个,2006年企业数量又有了突飞猛进的增长,已增至50个左右。 废 水 连 续 自 动 监 测 系 统 , 2 0 0 1 年 从 业 单 位 不 足10家,均为民营企业,2002年企业数量增至十几家,随 后,企业数量逐渐增长。至2006年,已有40多家企业从 事废水连续自动监测系统的经营,外资或合资企业不足10家,但其销售的仪器数量却相当可观。2000年-2006年期间,连续自动监测行业企业数量在 不断增多,但企业规模却没有随之扩大。2000年前后, 销售连续自动监测系统的利润较为可观,部分民营企业 的固定资产、人员、销售额等都在逐渐扩大,在2003年 和2004年,一部分企业已经拥有自己固定的生产车间和 办公区域。进入2005年和2006年,由于竞争的加剧以及 资金回笼率的困扰,导致许多企业没有足够的发展资 金,企业也很难做大做强,相当多的企业在兼顾连续自 动监测的同时,纷纷转向其它行业寻求生存和发展。同 时,由于恶性竞争和进出此行业几乎无门槛可言,导致 相当多的企业也几乎谈不上规模,连续自动监测系统大 多采用作坊式生产。到目前为止,整体行业利润率较 低,大多数企业发展步履维艰,仅处于维持状态。
    由于连续自动监测产业自起步时便为市场所主导, 未经历过计划经济,因此其管理模式也多为非制度式, 更多的则是以家族式或亲情式管理为主,与规范化的现 代企业的制度管理差距较大。这种非制度式的管理模式 虽然能够根据市场的需要而迅速调整产品结构,但它不 利于产品质量的稳定和提高,同时,这种家族式或亲情式的管理在企业发展到一定阶段后很难再促使企业有更进一步的飞跃发展,从而导致了产业整体的产品质 量难以不断提高。目前,行业内的整体管理模式尽管 较2000年有了较大提升,但由于近年有较多新企业加入 此行业,而规模又参差不齐,因此管理模式没有太大 变化。连续自动监测系统作为环境监测仪器的分支,是为 环境管理提供服务的,与其它产品在作用上有很大的不 同。因此,连续自动监测系统企业在兼顾利益的同时, 也应考虑国家的环保事业。而目前,行业内许多企业均 是以利益最大化为唯一原则,有些企业为了追求利润, 甚至不惜以牺牲整个行业为代价而销售极为低劣的仪器 系统。
    1.2 从业人员发展情况
    从业人员的数量和质量决定了环境监测仪器行业的 整体发展趋势。虽然行业内企业的数量和从业人员的数 量都在不断增多,但从业人员的整体技能水平却无明显 提高。2000年前后,平均每个企业内的从业人员只有十几 人,甚至不到十人。在2003年-2004年间,平均每个企 业内的从业人员达到20余人。进入2005年和2006年,尽 管整体上该行业的从业人数在增多,但平均每个企业内 的从业人员数量与2003年和2004年相比,并没有太大变 化,甚至更低。主要原因是近年来新生企业较多,而行 业又没有进入和退出壁垒,五六个人便可成立一家公 司,且多只追求眼前利益,售后服务没有保障。由于连续自动监测系统是集光、电、自动化、仪器 仪表、计算机以及环境监测于一体的知识型产业,近年 来从业人员的文化程度有明显较高。
    1.3 技术和产品发展情况
    行业内企业主要从事废气、废水连续自动监测系统 以及便携式监测仪器的生产和/或销售。
    2000年前,全国安装的烟尘烟气连续自动监测系统 主要为进口,不仅分析仪需要进口,而且系统的附属设 备也基本需要进口,采用的技术则主要为稀释抽取式。
    2000年-2001年期间,由于民营企业或国营企业的介入, 尽管分析仪仍需进口,但系统的附属设备已可国产,采 用的技术不仅有稀释抽取式,还有直接抽取式和直接测 量式。2003年以来,由于民营企业的发展,常规项目监 测系统集成基本为国产,完全进口系统则较少,采用的 技术约70%为直接抽取式非分散红外,约20%为直接测量式,约10%为稀释抽取式。 目前,烟尘烟气连续自动监测系统采用的分析仪基本为进口,尽管个别企业已有自 主知识产权的分析仪,但国产的分析仪与国外相比,其 质量稳定性尚有差距。对于有毒有害气体的连续自动监 测,目前所采用的技术基本为进口。废水连续自动监测系统的发展则是从COD的连续 监测开始。2001年苏州全国环境监测会议后,国内的 COD连续监测系统的安装量突然加大,促使了部分企 业迅速壮大起来。与废气连续自动监测系统不同,废水 连续自动监测系统的技术则主要为国产。监测COD所采 用的技术多为重铬酸钾氧化-分光光度法,近年来又有 UV转化法,尽管备受争议,但有相当数量的安装量; TOC的连续自动监测主要采用燃烧氧化-非分散红外光 度法,主要以进口为主;氨氮连续自动监测系统主要采 用氨气敏电极电位法,国产和进口约各占一半。连续自动监测系统的质量与运营维护有很大关系, 在2000年前后安装的废气连续自动监测系统主要为随电 厂设计进口,因此系统的运行不是完全适合实际工况; 至2003年和2004年,适合我国国情的集成系统迅速崛 起,质量已基本可满足环境管理的需求;但至2006年, 由于企业数量的突然增多以及恶性竞争的存在,部分企 业在零部件的选择上较为随意,导致部分系统质量明显 不能满足要求。废水连续自动监测系统自2001年始,走的是一条摸 索创新的道路,因此,初期系统故障率较高。随着在实 际应用中的探索,目前系统质量已基本可满足环境管理 需求。
    2 存在的主要问题
    (1)产品集中度过低,企业规模偏小
    与其它行业相比,连续自动监测产业的企业规模普 遍偏小,缺乏对产业起支撑作用的大型企业,产品集中 度过低。由于监测数据是直接为环境管理服务的,国家 希望国有企业能够持续稳定地生产出质量上乘、价格低 廉又能满足管理需要的仪器,这就需要产品有一定的集 中度,部分企业要达到一定的发展规模。
    企业内现代企业制度的管理发展缓慢,甚至有相当 一部分企业仍依靠传统式的家族管理模式,其仪器不仅 难以满足国内市场的要求,也无法与国外产品进行竞 争。而且,企业规模偏小也难以提供及时、优质的售后 服务。有相当部分企业其主要技术人员和销售人员一旦变动,就直接影响到企业的生存与发展。此外,企业规模偏小,还表现在行业内相当一部分 企业是系统集成商,连续自动监测系统的核心部件—分 析仪等则来自于其上游的仪器仪表或分析仪器行业,因 此连续自动监测仪器企业不仅规模小,而且其技术含量 也较低,分析仪的设计和制造难以满足日益多样化的污 染源监测需求。
    (2)产品品种单一、功能趋同化严重,质量难以 持续稳定
    由于企业规模普遍偏小,企业生产缺乏规模性,产 品生产成本居高不下,质量难以持续稳定。产品功能特 点基本相同,品种过于单一,既无法满足污染源监测多 样化的要求,也无法适应市场以拉动行业经济的快速增 长。一旦产业政策或市场有些波动,部分企业就可能被 淘汰出局。产品品种单一、功能趋同化严重使企业生存 风险加大。
    (3)高新技术含量低
    总体而言,国内连续自动监测系统的技术基本上还 处于发展阶段,具有独创性的监测方法和仪器尚不多 见。尤其在烟尘烟气连续自动监测方面,国产系统的设 计还处于学习阶段,拥有自主知识产权的国产核心技术 较少,核心分析仪或主要零部件基本依赖进口。国产 COD连续自动监测系统由于按国家标准分析方法(重 铬酸钾氧化法)的原理进行设计,系统响应时间过长, 化学试剂的消耗量较大,故障率较高。
    (4)缺乏产业规制,企业进出要求较低
    连续自动监测行业几乎没有产业规制,国家对企业 进出此行业没有法律和法规上的限制,企业进出此行业 也没有资金上的要求,不存在进入成本和退出风险。这 就导致两三年前还存在的企业,现在难觅踪迹,排污企 业得不到应有的售后服务,监测数据无法客观地反映 现实。
    目前国家环境保护总局环境监测仪器质量监督检验 中心正在进行的连续自动监测系统适用性检测,可以算 是技术上的产业规制,对企业的进出多少有些限制,但 相对而言,适用性检测的进入和退出成本还是较低,仍 还有部分地区对此产业规制消极对待,导致适用性检测 这种技术上的产业规制不能充分发挥其效用。
    (5)缺乏长远利益的共识,竞争无序
    连续自动监测系统企业缺乏行业内的合作,普遍只 顾眼前利益,没有从产业的整体和长远发展利益考虑,缺乏开拓市场和稳定市场的共谋。企业间在技术上缺乏优势互补,销售上存在互相拆台、暗箱操作,运营维护 上各自为战、举步维艰。企业之间竞争的无序性也充分 说明了连续自动监测行业仍然处在发展阶段,处在产业 洗牌阶段。加之又缺乏产业规制,更进一步加剧了部分 企业的投机性。
    (6)资金紧缺,限制发展
    企业的发展与企业所具有的资金量是密不可分的, 连续自动监测行业自起步就依靠市场行为在运作,行业 内企业大多为民营企业,发展之初就面临资金紧缺,基 本没有得到投融资和税收方面的优惠。目前,由于连续 自动监测管理的现实,导致企业在遭遇系统销售资金回 笼率过低的情况下,又面临被迫为排污企业进行无偿的 运行维护,使得企业的资金运作更加捉襟见肘。一些较 小的企业希望发展,但发展到一定程度,销售资金回笼 率过低和几乎无偿的运行维护又将迫使企业无法进一步 发展。
    3 行业发展思路
    任何一个产业,都有一个发展周期。与国外的连续 自动监测产业相比,我国的连续自动监测产业尚处于发 展初期,迫切需要国家宏观管理的支持,需结合市场经 济和我国国情的特点对产业组织、产业结构和产业政策 进行合理调整,使产业内的竞争更加有序,结构布局更 加适合环境管理的需要。同时,各企业也应利用技术的 后发优势,迅速地发展壮大自己,以应对国际和国内的 竞争态势。
    (1)加强产业政策管理,提高产业进入和退出成本
    国家在坚持并严格适用性检测产业规制的基础上, 应进一步提高产业的进入和退出成本,遏制“打了就 跑”的投机性行为。
    (2)加强企业间合作,促进仪器生产规模化
    在配合产业规制,提高行业进出壁垒的同时,对现 有的连续自动监测仪器企业进行企业间合作和兼并的引 导;对重点企业加大支持力度,出台投融资的优惠政 策;促使仪器生产规模化,尽快建立现代企业制度,避 免作坊式生产和家族式管理模式,提高产品质量的稳定 性。企业间的合作不仅表现在技术的共同开发上,而是 应更多地表现在市场的开拓、销售和运营维护的配合以 及技术人员的培训上;兼并也不仅表现在同类企业之间 的以大吃小,而应更多地表现在不同类企业以及上下游企业间的优势互补上。
    (3)加强核心技术的研发,应对日益多样化的环 境监测需求
    连续自动监测企业应加强与高校和研究部门的合 作,提高产品的技术含量,丰富产品种类,使产品功能多样化,增强企业的竞争实力,以应对环境监测和环境管理的需求。国家应根据未来环境管理发展的需要,加 强技术引导,加大对关键技术的投入力度,提高并加快 系统的国产化率,引导企业的技术走向。

     

    录入:小戴

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